Il travaille dans
les outils de votre quotidien

• Il crée le dossier au stade Prospect : les emprunteurs, leur situation, les crédits en cours, l’apport.
• Il construit la liste des pièces à réclamer depuis la situation réelle du dossier, et y dépose celles qui arrivent.
• Il reporte dans les fiches ce que les justificatifs disent, et fait avancer le stade quand vous validez.
• Il ouvre au client son espace emprunteur pour qu’il dépose lui-même.

Ce qu’il faut : Le login du CRM de chaque courtier. Chacun garde le sien, et le dossier porte le nom de celui qui l’a monté.

• Il retrouve l’échange avec un client, un partenaire ou une banque.
• Il en sort les pièces jointes et les classe sur le bon dossier. Quand un fichier en contient plusieurs, il découpe la pièce attendue.
• Il prépare les réponses ; vous les envoyez.

Ce qu’il faut : Microsoft 365 se branche avec votre compte, sans mot de passe à saisir, et se révoque depuis Microsoft. Une autre messagerie demande simplement vos identifiants.

• Note vocale, photo d’un justificatif, message écrit : il comprend et répond dans le fil.
• Plusieurs messages d’affilée forment une seule pensée : il attend que vous ayez fini avant de travailler.
• Un document envoyé sur WhatsApp est un document déposé, jusqu’à 32 Mo.

Ce qu’il faut : Votre numéro est rattaché à votre compte. Rien à installer sur le téléphone.

• PDF, photos, scans, notes vocales, et les archives ZIP qu’il ouvre pour vous dire ce que chaque pièce contient.
• Un scan illisible est signalé comme tel plutôt que classé quand même.

Ce qu’il faut : Rien : c’est le glisser-déposer de la conversation.